借贷学院

贷款额度紧张程度甚于往年 监管对银行约束更为严格

2017-09-06

记者采访全国性和区域性银行多名人士,综合来看,银行额度的紧张情况分化较大,但所有受访者的共识有二:其一,贷款额度紧张程度的确甚于往年,今年银行不愁资产;其二,无论是对银行投放总额还是节奏上,监管对银行的约束比往年更大。

  不过,市场一些项目满地却对接不上银行资金的解读,或许存在某种误解。实际从数据来看,今年银行新增贷款依然强劲,主要是同业业务规模缩量。也就是说,银行贷款的资金供给并没有减少,主要是银行的类信贷投资(非标投资)在减少。

  先来看宏观数据。

  央行二季度货币政策执行报告显示,社会融资规模存量同比增长12.8%,保持在年初预期增速之上。今年以来,月度贷款增量均在万亿元以上,且上半年和6月份新增贷款量还是历史同期最高水平,若考虑地方平台存量贷款置换因素,实际贷款增加更多。

  从机构分类来看新增贷款,中资中小型银行和小型农村金融机构贷款同比多增较多。其中,中资中小型银行(本外币资产总额小于2万亿)上半年新增贷款同比多增1177亿元,小型农村金融机构则同比多增1698亿元。

  贷款强劲的背后,存款的支持力度明显有所欠缺。央行数据显示,截至上半年末,人民币各项存款余额为 159.7万亿元,同比增长9.2%,比年初增加9.1万亿元,同比少增了1.5万亿元。这对于银行的信贷扩张无疑具有负面影响。

  而银行同业资产,包括嵌套金融同业的类信贷资产,不仅是规模增速下降,且已经出现规模收缩。

  银监会审慎规制局局长肖远企在8月18日的“银监会近期监管工作通报”通气会上公布,二季度末,商业银行同业资产余额和同业负债余额比年初均减少1.8万亿元。同业业务增速由整治市场乱象之前的正增长转为负增长,目前同业资产和同业负债增速分别是-5.6%和-2.3%。

  再从微观来看银行人士的反馈。

  华南某股份行二级分行信贷业务人士对21世纪经济报道记者表示,2017年以来近9个月整个分行信贷投放8.15亿元,这相较去年大大减少。去年全年投放50亿,今年预计投放量也就在10亿左右。

  该人士指出,总行层面已经在信贷投放政策上作出调整,抵押、信用等消费贷款导向的业务已经基本停放,房贷投放量也很少,只有高利率的才能放款。而小微贷款是唯一还在重点投放的领域,也是监管政策支持的投向。

  东部某城商行对公业务人士对21世纪经济报道记者表示,2017年3、4月以来一直延续着额度很紧张的情况。之前能够批5个亿的项目下半年开始最多只能批1个亿,近期额度更是紧张,基本上早就没有额度放款了,只能走表外途径。

  某长三角城商行副行长表示,今年贷款额度整体都较为紧张,主要和监管方面每月度对银行合意贷款要求有关。“我们观察到今年整体企业的情况要稍好一些,对于资金的需求有所复苏,但同时监管对银行贷款额度的控制也比较严格,两个因素叠加,就会显现出企业融资需求难以满足的情况。”

  尽管银行房贷额度紧张,但在广州二手房市场上,按揭购房仍是相当多买家购房的主流付款方式。据合富大数据统计,7月广州二手住宅买卖市场上,按揭购房的比例仍高达68.5%,而一次性付款购房比例则保持在31.5%的水平。

  目前在二手房市场上,业主还是愿意接受买家采用按揭方式购房,不过,对待按揭购房和一次性付款购房的买家,业主则表现出不同的态度,在给予让价方面,一次性付款购房的买家往往能争取到业主给予更大的让价空间。

  由于受到新政的影响,部分买家首付比例增加,买家的首付预算从原来的三成变成四成以上,这在一定程度上,令买家的首付压力增加。部分受影响的买家只能想办法凑足首付款,甚至有部分买家因为首付压力增加而暂缓购房计划。

  除了考虑首付款之外,月供款额也是按揭买家决定是否可以马上出手购房的重要因素。在首套房贷利率还存在一定优惠幅度的时期,按揭购房一直保持在较高的比例。据合富大数据统计,自去年7月至今年4月,二手住宅市场按揭购房比例一直保持在75%以上的高位,某些月份按揭购房比例甚至高达78%-79%。

  房贷额度紧张,业主考虑到收齐楼款的时间长短问题,往往会更倾向于一次性付款购房的买家。合富置业海珠富泽园分行主管陈丽如表示,在工业大道北一带,如总价100万元的二手房,业主面对按揭购房的买家,可能只愿意降价至98万元,而业主面对一次性付款的买家,则可能愿意降价至90-95万元。与按揭买房相比,业主大多会更愿意给予一次性付款的买家,更大的让价空间。

  无独有偶,天河公园附近的二手房市场,业主对一次性付款购房的买家,接受度也会高于按揭购房的买家。合富置业天河勤天分行主管向立现表示,如果是按揭购房买家和一次性付款购房买家都出价相同的话,业主往往会更愿意把房子卖给一次性付款的买家。而且,业主给予一次性付款买家的让价空间往往也更大,如200-300万元总价的物业,业主会愿意降价5万元左右。

 在广州二手房市场,业主决定让价幅度的大小,除了看买家的付款方式之外,业主是否急售也是相当重要的影响因素。急于置换物业的业主,降价幅度往往最大,甚至是价格坚挺的学位房,急于置换的业主甚至也可以降价10万元左右。

  合富置业天河伊顿分行主管曾领娇表示,如在学位房交投淡旺季并不明显的龙口西、天河北一带,一般手上有闲置房产的业主,价格都很强硬,没有什么议价空间,而置换型的业主一般会有5-10万元左右的议价空间。此外,在华景新城这个社区内,目前部分置换型的业主也有一定的议价空间。据合富置业储备分区营业经理高海涛表示,业主可给予的议价幅度大概10万元左右。


本文转载来源:21世纪经济报道 南方日报